【研究报告内容摘要】
报告摘要:
核心观点:随四部委骗补调查接近尾声,动力电池补装行情也基本结束,产业链景气开始回归2016年新能源汽车的真实需求。上周乘联会率先发布新能源乘用车销量数据,3月销量1.56万辆,同比增长60%,继续保持高增长。尽管乘用车表现较好,但作为动力电池需求的主力商用车受政策方面压力,短期难有超预期表现,一方面公告进度迟缓和骗补调查风波调查导致地方和车企进入观望状态,另一方面,近期传闻有关部门酝酿调整补贴政策,电动客车或平均降低32%,以及国务院亲自牵头,骗补调查或悄然升级。尽管新能源汽车是大势所趋,从全年角度来看,动力电池也有望保持高增长,但目前政策的不确定会导致车企维持观望态度,商用车的景气短期难以复苏,会对动力电池产业链景气有所。因此,我们对动力电池板块态度转为略谨慎态度,投资者当下重点关注特斯拉Model 3超预期订货引发的主题行情。 标的方面持续推荐:新宙邦(电解液),曙光股份(乘用车BMS),当升科技(三元材料),杉杉股份(三元材料),智慧能源(三元电池)。
国内外行情回顾:上周新能源汽车板块整体表现较好,其中表现最抢眼的为汽车电子板块(8.48%)。领涨个股分别为:大富科技(46.42%),信质电机(23.31%),德赛电池(17.72%);领跌个股分别为:厦门钨业(-7.93%),华昌化工(-7.48%),东阳光科(-5.10%)。上周海外锂电池板块表现较差(-3.17%),燃料电池板块表现一般(0.86%),电动汽车板块表现较好(5.07%)。
重要政策:
工信部公示第三批动力电池企业目录
国家能源局将开展电动汽车充电基础设施安全专项检查
国内外重要资讯:南京金龙新能源汽车产业落户深圳
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